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市“金融顧問團”實施方案（通用5篇）
為有力保證事情或工作開展的水平質(zhì)量，常常需要預(yù)先準備方案，一份好的方案一定會注重受眾的參與性及互動性。那么問題來了，方案應(yīng)該怎么寫？以下是小編精心整理的市“金融顧問團”實施方案，希望能夠幫助到大家。
市“金融顧問團”實施方案 1
xx市“金融顧問團”實施方案為搶抓成渝雙城經(jīng)濟圈建設(shè)機遇，充分發(fā)揮金融人才的專業(yè)優(yōu)勢，緩解融資難融資貴問題，實現(xiàn)融資與“融智”“融制”相結(jié)合，保障重大項目順利推進、提升民營企業(yè)管理水平、促進全市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，特組建“金融顧問團”兼職為重大項目及民營企業(yè)提供公益性金融咨詢服務(wù)，具體實施方案如下。
一、工作目標
�。ㄒ唬┨嵘鹑诜⻊�(wù)的全面性。幫助項目業(yè)主和民營企業(yè)更好把握經(jīng)濟、金融政策，合理運用各類金融工具解決項目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營問題。
�。ǘ┨嵘鹑诜⻊�(wù)的及時性。實時了解重大項目和民營企業(yè)金融服務(wù)需求和困難，為項目業(yè)主和民營企業(yè)提供投融資建議，打通金融服務(wù)“最后一公里”，及時緩解融資難題。
（三）提升金融服務(wù)的前瞻性。結(jié)合項目包裝策劃月，主動參與重大項目包裝策劃工作，提升項目自身融資能力；
通過跟蹤服務(wù)，掌握企業(yè)經(jīng)營發(fā)展及所在行業(yè)的動態(tài)，幫助民營企業(yè)完善財務(wù)規(guī)劃，提前做好金融支持準備。
二、主要原則
（一）客觀中立。金融顧問以嚴謹認真的工作態(tài)度，在充分了解重大項目建設(shè)情況和民營企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況基礎(chǔ)上，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，站在中立立場免費為服務(wù)對象提供全面客觀的金融咨詢服務(wù)。
�。ǘ┳灾髯栽�。項目業(yè)主和民營企業(yè)根據(jù)自身實際情況和發(fā)展需求，自主選擇是否接受金融顧問服務(wù)，自行決定是否采納金融顧問意見。
�。ㄈ﹩栴}導(dǎo)向。從金融角度探尋重大項目建設(shè)和民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展面臨的問題，傾聽服務(wù)對象訴求，整合多種金融資源，幫助項目業(yè)主和民營企業(yè)及時解決問題。
三、組建方式
�。ㄒ唬╊檰柦M織為更好服務(wù)xx經(jīng)濟發(fā)展，金融顧問團成員應(yīng)不少于30名，主要選擇常駐xx或在xx工作的金融專業(yè)人才，并根據(jù)實際需要協(xié)調(diào)其他各級力量支持。一是金融機構(gòu)推薦。由轄內(nèi)人行、銀保監(jiān)、銀行、保險、證券、擔(dān)保等金融機構(gòu)負責(zé)推薦相關(guān)金融人才候選人。二是借助高校智囊。加強與西南財大的交流合作，邀請西南財大專家教授參與解決我市經(jīng)濟發(fā)展中重大困難的攻堅突破。三是利用上級資源。主動對接省民營企業(yè)“金融顧問”，向省地方金融監(jiān)管局推薦優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)，為對口服務(wù)我市民營企業(yè)的省金融顧問團隊做好協(xié)調(diào)工作。
�。ǘ┵Y質(zhì)要求金融服務(wù)顧問須從符合以下資質(zhì)要求的人員中選拔：
1.思想政治素質(zhì)好、作風(fēng)優(yōu)良、品行端正、責(zé)任心強。
2.一般須從事信貸、投行、資管、國際業(yè)務(wù)、法律、財務(wù)、評估、知識產(chǎn)權(quán)等相關(guān)領(lǐng)域工作3年及以上。
3.優(yōu)先考慮所在單位部門負責(zé)人以上職務(wù)或有重大項目經(jīng)驗的團隊負責(zé)人，特別優(yōu)秀者可放寬條件。
�。ㄈ┕ぷ髀氊�(zé)金融服務(wù)顧問以兼職形式開展如下工作：
1.主動參與重大項目策劃。根據(jù)市、縣（區(qū)）項目策劃部門工作安排，主動參與重大項目的包裝策劃，結(jié)合重大項目特點，提出融資方案建議。
2.提供綜合金融咨詢服務(wù)。普及金融知識，做好政策宣傳，根據(jù)服務(wù)對象需求及時組織提供融資、投資、重組并購、保險、外匯、結(jié)算等綜合金融咨詢服務(wù)，指導(dǎo)服務(wù)對象合理運用各類金融工具。
3.幫助企業(yè)優(yōu)化財務(wù)規(guī)劃。深入了解服務(wù)對象生產(chǎn)經(jīng)營和資金狀況，幫助服務(wù)對象科學(xué)安排融資結(jié)構(gòu)、合理選擇融資產(chǎn)品，提醒服務(wù)對象加強財務(wù)約束，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，提升財務(wù)穩(wěn)健性。引導(dǎo)服務(wù)對象完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，明晰發(fā)展戰(zhàn)略，提高經(jīng)營管理水平，有效防控債務(wù)風(fēng)險。
4.助力企業(yè)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。普及資本市場知識，提供規(guī)范改制、股權(quán)融資、發(fā)債、掛牌上市等咨詢服務(wù)，幫助服務(wù)對象進入資本市場融資，合理控制負債率。
四、工作機制
（一）線上服務(wù)。充分發(fā)揮“xx金融”微信公眾號作用，開辟金融服專欄，對于企業(yè)發(fā)布的咨詢問題，相關(guān)金融顧問及時予以解答。
�。ǘ┈F(xiàn)場服務(wù)。金融顧問根據(jù)金融服務(wù)需求清單和服務(wù)對象的訴求，主動開展上門“一對一”金融服務(wù)，并服務(wù)對象建立日常對接機制。
�。ㄈ┘皶r響應(yīng)。對服務(wù)對象提出的問題，金融顧問第一時間提供咨詢，本人不能解答的，由其他金融顧問解答，本團成員不能解答的，由市金融工作局協(xié)調(diào)省級金融顧問或省地方金融提供支持。
�。ㄋ模﹦討B(tài)管理。根據(jù)服務(wù)對象的實際需求，動態(tài)增加配備具有相應(yīng)專長的金融顧問；
金融顧問因工作調(diào)動等原因無法履行職責(zé)或履職不到位的.，由所在單位安排接替人選；
根據(jù)金融顧問實際服務(wù)能力，在保障服務(wù)品質(zhì)的前提下動態(tài)增加服務(wù)對象數(shù)量，對長期不配合金融顧問工作的項目業(yè)主及民營企業(yè)，及時從金融服務(wù)需求清單中剔除。
五、保障措施
（一）強化組織領(lǐng)導(dǎo)。成立金融顧問團工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由市金融工作局局長任主任，人行xx中心支行、xx銀保監(jiān)分局分管領(lǐng)導(dǎo)任副主任，轄內(nèi)各銀行、保險、證券、擔(dān)保等金融機構(gòu)主要負責(zé)人為成員，統(tǒng)籌推進金融顧問團工作。下設(shè)金融顧問團辦公室（與金融領(lǐng)軍人才辦公室合署辦公），由金融工作局副局長任辦公室主任，負責(zé)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)、服務(wù)平臺建設(shè)與維護、考核評價等日常事務(wù)，并根據(jù)工作需要抽調(diào)金融機構(gòu)人員強化辦公室力量。
�。ǘ┟鞔_職責(zé)分工
1.市金融工作局。牽頭制定并組織實施金融顧問團組建方案；
負責(zé)收集匯總重大項目和民營企業(yè)金融服務(wù)需求，建立金融服務(wù)需求庫；
協(xié)助相關(guān)項目業(yè)主和民營企業(yè)與金融顧問建立日常對接機制，督促金融顧問開展工作。
2.人行xx中心分行、xx銀保監(jiān)局分局。牽頭組織各有關(guān)部門（機構(gòu)）推薦金融顧問，建立相關(guān)配套機制；
負責(zé)為金融顧問團開展工作提供政策指導(dǎo)和支持。
3.各縣（區(qū)）金融工作局（國資金融局）。負責(zé)組織本轄區(qū)內(nèi)金融顧問開展顧問服務(wù)工作，協(xié)助其他金融顧問在本轄區(qū)開展工作；
協(xié)調(diào)相關(guān)部門及服務(wù)對象配合金融顧問團開展工作。
4.各金融機構(gòu)。負責(zé)向金融顧問辦公室推薦金融顧問候選人，并為本單位金融顧問履職提供保障，包括但不限于專業(yè)支持、時間安排、后勤保障等。
5.服務(wù)對象。根據(jù)自身實際情況建立與金融顧問的日常對接制度，及時向金融顧問通報重大項目建設(shè)情況或企業(yè)運行相關(guān)情況，主動征求金融顧問意見建議，積極配合金融顧問開展工作。
�。ㄈ┙⑴涮字贫取Ｒ皇墙⒔鹑陬檰柤钪贫�。按年開展金融顧問團總結(jié)評議工作，并將評價情況反饋給所在單位，對工作推進扎實、成果突出的單位（機構(gòu)）和金融顧問個人予以表揚，對因工作不力、造成不良影響和后果的通知所屬單位更換人選。二是建立培訓(xùn)制度。每年開展不少于兩次的交流培訓(xùn)活動，提升金融顧問的綜合服務(wù)水平，鼓勵金融顧問外出學(xué)習(xí)其他地區(qū)先進經(jīng)驗。三是建立工作臺賬制度。定期梳理金融顧問問題與建議，制定有效解決方案，幫助重大項目和民營企業(yè)解決困難。
�。ㄋ模﹪栏窆ぷ骷o律。金融顧問在服務(wù)過程中要嚴格遵守工作紀律，敬業(yè)、專業(yè)、職業(yè)地為項目業(yè)主和民營企業(yè)提供咨詢服務(wù)；
要嚴格遵守保密紀律，不得侵害企業(yè)商業(yè)秘密，不透露內(nèi)幕信息；
要遵守廉潔紀律，免費提供咨詢服務(wù)，不得借機謀取私利，不得直接或變相收取任何費用。
�。ㄎ澹┘訌娦麄髁Χ�。定期以工作動態(tài)、簡報等形式，總結(jié)金融顧問團的先進經(jīng)驗，通過“xx金融”微信公眾號、xx日報等途徑加強宣傳報道，及時宣傳金融顧問的工作成效，共同營造支持實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的良好氛圍。
市“金融顧問團”實施方案 2
一、工作目標
提升金融服務(wù)全面性：幫助項目業(yè)主和民營企業(yè)精準把握經(jīng)濟金融政策，靈活運用金融工具解決生產(chǎn)經(jīng)營問題。
增強服務(wù)及時性：實時對接企業(yè)需求，提供投融資建議，打通金融服務(wù)“最后一公里”。
強化服務(wù)前瞻性：參與重大項目包裝策劃，提升融資能力；跟蹤行業(yè)動態(tài)，助力企業(yè)完善財務(wù)規(guī)劃。
二、組建方式
團隊規(guī)模：成員不少于30人，涵蓋常駐本地或在本地工作的`金融專業(yè)人才。
推薦渠道：
金融機構(gòu)推薦：由轄內(nèi)銀行、保險、證券等機構(gòu)推薦業(yè)務(wù)骨干。
高校智囊支持：與西南財大等高校合作，邀請專家參與攻堅難題。
上級資源協(xié)調(diào)：對接省級金融顧問團隊，為本地企業(yè)提供省級資源支持。
資質(zhì)要求：
思想政治素質(zhì)高、責(zé)任心強，具備3年以上信貸、投行、法律等相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗。
優(yōu)先考慮部門負責(zé)人或有重大項目經(jīng)驗的團隊負責(zé)人。
三、服務(wù)內(nèi)容
參與項目策劃：結(jié)合重大項目特點，提出融資方案建議。
提供綜合咨詢：普及金融知識，組織融資、投資、保險等綜合金融服務(wù)。
優(yōu)化財務(wù)規(guī)劃：幫助企業(yè)科學(xué)安排融資結(jié)構(gòu)，提升財務(wù)穩(wěn)健性，完善公司治理。
助力融資結(jié)構(gòu)優(yōu)化：提供資本市場知識培訓(xùn)，支持企業(yè)通過股權(quán)融資、發(fā)債等方式進入資本市場。
四、保障措施
組織領(lǐng)導(dǎo)：成立由市金融工作局局長任主任的領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌推進工作。
職責(zé)分工：
市金融工作局：制定方案、收集需求、建立需求庫。
金融機構(gòu)：推薦候選人，提供履職保障。
服務(wù)對象：建立日常對接機制，配合顧問工作。
配套制度：
激勵制度：按年評議，表揚優(yōu)秀單位和個人。
培訓(xùn)制度：每年開展兩次交流培訓(xùn)，提升服務(wù)水平。
工作臺賬制度：定期梳理問題與建議，制定解決方案。
市“金融顧問團”實施方案 3
一、工作目標
優(yōu)化金融服務(wù)環(huán)境：拓展金融服務(wù)廣度和深度，增強服務(wù)實體經(jīng)濟能力。
提升企業(yè)經(jīng)營管理水平：通過政策宣介、金融問診等服務(wù)，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
防范流動性風(fēng)險：優(yōu)化融資渠道和結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)融資成本。
二、組建方式
團隊構(gòu)成：由市財政局牽頭，從金融機構(gòu)負責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干中選聘金融顧問。
服務(wù)對象分類：
重點支持企業(yè)：納入?yún)^(qū)領(lǐng)導(dǎo)走訪服務(wù)隊伍，隨時掌握金融需求。
普惠支持企業(yè)：通過融資對接會和線上平臺批量服務(wù)成長性好的小微企業(yè)。
雙向選擇機制：堅持屬地管理、就近服務(wù)原則，尊重企業(yè)和顧問意愿。
三、服務(wù)內(nèi)容
建立日常溝通機制：常態(tài)化對接企業(yè)，及時提出可行性建議。
精準滿足融資需求：綜合運用多類型金融工具，推薦低成本金融產(chǎn)品。
宣傳惠企政策：強化政策宣傳推廣，提高企業(yè)政策知曉率和運用能力。
支持上市輔導(dǎo)：挖掘有上市潛力的企業(yè)，提供資本市場進入規(guī)劃服務(wù)。
四、保障措施
統(tǒng)籌推進工作：市財政局牽頭組織線下融資對接和政策宣講活動。
動態(tài)更新企業(yè)名單：相關(guān)部門和屬地結(jié)合企業(yè)需求，動態(tài)調(diào)整服務(wù)對象。
強化金融機構(gòu)支持：金融機構(gòu)為本單位顧問提供專業(yè)支持、時間安排等保障。
嚴格工作紀律：金融顧問不得收取費用、干預(yù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營或泄露商業(yè)秘密。
市“金融顧問團”實施方案 4
一、工作目標
優(yōu)化縣域營商環(huán)境：緩解民營企業(yè)融資難題，提升普惠金融服務(wù)覆蓋面。
支持民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展：通過“融智”與“融資”結(jié)合，改善企業(yè)內(nèi)部管理。
增強風(fēng)險控制能力：幫助企業(yè)提升經(jīng)營管理水平，有效防控經(jīng)營風(fēng)險。
二、組建方式
團隊構(gòu)成：由市財政局指導(dǎo)，金融機構(gòu)選派業(yè)務(wù)骨干組成金融顧問團。
服務(wù)對象：面向縣域民營企業(yè)，重點支持有融資需求、成長性好的企業(yè)。
服務(wù)原則：堅持客觀中立、問題導(dǎo)向，免費為企業(yè)提供全面客觀的金融咨詢。
三、服務(wù)內(nèi)容
優(yōu)化財務(wù)規(guī)劃：幫助企業(yè)科學(xué)安排融資結(jié)構(gòu)，提升財務(wù)穩(wěn)健性。
優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)：普及資本市場知識，支持企業(yè)通過股權(quán)融資、掛牌上市等方式融資。
改善內(nèi)部管理：引導(dǎo)企業(yè)完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度。
政策宣導(dǎo)與落實：將各項政策落地、落細、落實，確保企業(yè)應(yīng)享盡享。
四、保障措施
加強組織領(lǐng)導(dǎo)：結(jié)合“千企萬戶大走訪”活動，深入了解企業(yè)需求，建立需求臺賬。
強化服務(wù)創(chuàng)新：將金融顧問與“小微企業(yè)融資協(xié)調(diào)機制”結(jié)合，發(fā)揮金融服務(wù)顧問作用。
建立配套機制：
激勵制度：按季報送工作情況，按年表揚優(yōu)秀單位和個人。
信息報送制度：定期宣傳金融顧問經(jīng)驗做法，營造良好氛圍。
嚴格工作紀律：金融顧問不得侵害企業(yè)商業(yè)秘密，不得借機謀取私利或收取費用。
市“金融顧問團”實施方案 5
一、背景與目的
隨著經(jīng)濟全球化和金融市場的快速發(fā)展，為了更好地服務(wù)于本市經(jīng)濟社會發(fā)展大局，提高地方政府在金融領(lǐng)域的決策水平和服務(wù)能力，特成立市“金融顧問團”。
目標
提升政府在金融政策制定方面的.科學(xué)性和前瞻性。
為本地企業(yè)提供專業(yè)的金融服務(wù)支持，促進企業(yè)健康發(fā)展。
加強與金融機構(gòu)之間的溝通合作，優(yōu)化金融資源配置。
推動金融創(chuàng)新，增強區(qū)域競爭力。
二、組織結(jié)構(gòu)
1. 成員組成
團長：由市政府分管金融工作的副市長擔(dān)任。
副團長：包括市財政局、發(fā)改委等部門負責(zé)人。
成員：邀請來自銀行、證券公司、保險公司等金融機構(gòu)的專業(yè)人士加入；同時吸納高校及研究機構(gòu)中具有深厚理論功底和實踐經(jīng)驗的專家學(xué)者。
2. 辦公室設(shè)置
設(shè)立秘書處作為日常辦事機構(gòu)，負責(zé)協(xié)調(diào)顧問團內(nèi)部工作及對外聯(lián)絡(luò)事宜。
三、主要職責(zé)
對本市經(jīng)濟發(fā)展中的重大金融問題進行研究分析，并提出對策建議。
參與相關(guān)金融政策法規(guī)草案的起草討論。
為企業(yè)提供融資咨詢、風(fēng)險管理等方面的指導(dǎo)服務(wù)。
組織開展金融知識培訓(xùn)講座等活動，提升社會各界對現(xiàn)代金融體系的理解認知。
定期向市政府匯報工作進展及成果。
四、運行機制
1. 會議制度
每季度召開一次全體會議，審議重要議題。
根據(jù)需要不定期召開專題研討會或項目推進會。
2. 信息共享平臺
建立微信群或其他在線交流渠道，方便成員間及時溝通交流最新資訊和發(fā)展動態(tài)。
3. 考核評價
年終對每位顧問的工作表現(xiàn)進行綜合評估。
表現(xiàn)優(yōu)秀的個人或團隊將獲得表彰獎勵。
五、保障措施
確保有足夠的資金支持顧問團正常運轉(zhuǎn)。
通過多種形式加強宣傳推廣，提高社會知曉度和影響力。
積極爭取上級部門的支持與指導(dǎo)，爭取更多資源傾斜。
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